ใบเสนอราคา (Quotations)

สร้างและจัดการใบเสนอราคาสำหรับลูกค้า กำหนดวันหมดอายุ ติดตามสถานะการตอบรับ

ขั้นตอนการทำงาน

สร้างใบเสนอราคา
Draft

→

ส่งให้ลูกค้า
Sent

→

ลูกค้าตอบรับ
Accepted

→

สร้างออเดอร์
จากใบเสนอราคา

ไปที่เมนู "ใบเสนอราคา" คลิกเมนู Quotations / ใบเสนอราคา

คลิก "สร้างใบเสนอราคา" ระบบสร้างเลขที่ใบเสนอราคาอัตโนมัติ

เลือกลูกค้า ค้นหาและเลือกลูกค้าที่ต้องการเสนอราคา

เพิ่มรายการสินค้า ค้นหาสินค้า ระบุจำนวน ราคา และส่วนลด (ปรับราคาเฉพาะใบนี้ได้)

กำหนดวันหมดอายุ ระบุวันที่ใบเสนอราคานี้จะหมดอายุ (valid_until)

เพิ่มหมายเหตุ (ถ้ามี) เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น "ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง" หรือ "ส่งภายใน 7 วัน"

บันทึก ใบเสนอราคาถูกสร้างในสถานะ Draft

ฟิลด์	คำอธิบาย	จำเป็น
เลขที่ใบเสนอราคา	สร้างอัตโนมัติ (quotation_no)	อัตโนมัติ
ลูกค้า	ลูกค้าที่ขอใบเสนอราคา	✓
รายการสินค้า	สินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลดแต่ละรายการ	✓
ยอดรวมก่อนลด	subtotal — คำนวณอัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ส่วนลด	ส่วนลดรวม (discount_amount)	ไม่บังคับ
ยอดรวมสุทธิ	total_amount — คำนวณอัตโนมัติ	อัตโนมัติ
วันหมดอายุ	วันสุดท้ายที่ใบเสนอราคายังมีผล	ไม่บังคับ
หมายเหตุ	เงื่อนไขหรือข้อมูลเพิ่มเติม	ไม่บังคับ

สถานะ	รหัส	คำอธิบาย	การดำเนินการ
ร่าง	`draft`	เพิ่งสร้าง ยังไม่ส่งให้ลูกค้า	แก้ไข / ส่ง / ลบ
ส่งแล้ว	`sent`	ส่งให้ลูกค้าแล้ว รอตอบรับ	ตอบรับ / ปฏิเสธ
ตอบรับ	`accepted`	ลูกค้าตกลงตามเสนอราคา	สร้างออเดอร์
ปฏิเสธ	`rejected`	ลูกค้าไม่ตกลง	ดูข้อมูลได้อย่างเดียว

สามารถแก้ไขได้เฉพาะใบที่สถานะ Draft เท่านั้น — คลิกปุ่ม "แก้ไข" แล้วปรับข้อมูลตามต้องการ

คลิกปุ่ม "พิมพ์" เพื่อเปิดหน้าพิมพ์ใบเสนอราคา แสดงข้อมูลร้านค้า ลูกค้า รายการสินค้า ยอดรวม และเงื่อนไข

กำหนดวันหมดอายุเสมอ — ป้องกันลูกค้าอ้างอิงราคาเก่าหลังผ่านไปนาน
ระบุเงื่อนไขชัดเจน — ค่าจัดส่ง, ระยะเวลาจัดส่ง, เงื่อนไขการชำระ
ปรับราคาได้ตามการต่อรอง — ราคาในใบเสนอไม่จำเป็นต้องเท่ากับราคาขายปกติ
ติดตามใบที่ส่งแล้ว — ตรวจสอบใบที่สถานะ Sent เป็นประจำ ติดต่อลูกค้าหากไม่ตอบรับ

Admin ✓ Cashier ✓ Stock ✗ Report ✗

สิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในระบบจัดการสิทธิ์ — Admin สามารถปรับแต่งได้